Пятигорск, склоны горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых врагов. До их поединка остается лишь несколько часов, однако ни друзья, ни родные, ни знакомые поэта даже не предполагают, чем закончится эта встреча.
Никто из окружения Лермонтова не осознает, что стремительно приближается трагическая развязка. Все воспринимают предстоящую дуэль как очередную ссору, которая может разрешиться примирением, не предвидя гибельного исхода для великого поэта.